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且有明显的 市场经济特质 ，对竞争成败 有重要影响 。一个
经济的产业 簇群状态，深 刻反映了该经 济的生产潜 力、未
来可 能的发 展限制 。产 业簇群 在竞 争中的 角色 ，对企 业、
政府和其他法人机构而言，也变得益发重要。
产业簇群的边界，会随着新厂商与新产业的出现、既有产
业萎缩或衰落、或本地法人机构有了新发展与改变，而随之不
断演化。技术与市场的发展，会酝酿出新的产业、创造新的联
结点，或改变所服务的市场。规制的改变也会对变迁中的产业
簇群边界造成影响，例如电信业和运输业。
我 们可 以用不 同层 次的 聚合 经济体 来检 视产 业簇群 ，并
揭 露不同 的问 题。比 方描 绘分 析加州 大型 农业综 合产 业簇群
时 ，便会 找到 一些有 关竞 争的 重要观 点。 前面说 明的 酒类产
业 簇群， 就是 这个大 型产 业簇 群的一 部分 。在这 个层 面的分
析 ，可以 看到 一些更 特殊 而又 不同的 问题 （例如 与旅 游产业
簇群的关联）。
在不同的地方，对产业簇群的适当定义也会
有所改变，要视该产业所处的竞争区间以及所应
用的战略而定。例如下曼哈顿地区的多媒体产业
簇群，主要包括了内容供应商与其他相关产业的厂商，如出版 219
第二篇
地点的竞争力
产业簇群的适当定义要视该
产业所处的竞争区间以及所
应用的战略而定。
业、广播媒体、绘图和视觉艺术产业等。旧金山湾区的多媒体
产 业簇群 正好 相反， 它包 含许多 可推 动科 技的硬 件和 软件产
业。
我 们为 什么要 从产 业簇 群的 视角， 而非 从较 为传统 的群
组 ，如公 司、 产业、 制造 业或服 务业 等产 业部门 ，来 检视各
经 济体呢 ？首 先是因 为产 业簇群 更贴 近竞 争的本 质， 以及竞
争 优势的 来源 。产业 簇群 的范围 比产 业要 大，因 此能 掌握到
跨 厂商和 产业 的重要 连接 点、互 补性 、技 术的溢 出效 果、技
能 、信息 、营 销和顾 客要 求。这 些联 结是 竞争、 生产 力，以
及 新事业 形成 和创新 的方 向和速 度之 基本 要素。 大多 数产业
簇群 内的成员并不 直接竞争，彼 此有自己要服 务的产业区间 。
然 而，它 们仍 有许多 共同 的需求 和机 会， 并会面 对许 多生产
力方面的限制与障碍。
将一群企业和法人机构看成一个产业簇群，会凸显共同关
心的领域中，协调和合作改善的机会，同时又不威胁、扭曲竞
争，或限制竞争强度。产业簇群在相关企业和供应商、政府及
其他 重要机构之间 ，提供了一个 建设性而有效 率的对话论坛 。
为了改善产业簇群状况所作的公共与民间投资，将使许多企业
雨露均沾。
反过来说，从产业或汽车产品等狭窄的部门来分析，通常
会陷入任由特定企业游说补贴或优惠税率的困境。由此而生的
公共投资所产生的溢出效果，很少会惠及其他产业，甚至因此
还扭曲市场。因为很大比例的成员都在直接竞争，彼此对对方
造成很真实的威胁，并使竞争的强度逐渐减弱。企业迟迟不敢
参 与，理 由是 怕惠及 直接 的竞争 对手 。因 此，单 一产 业或狭
竞
争
论
220
隘的产业部门观点，很容易造成扭曲竞争的结果；而产业簇群
的观点，则会强化竞争。当本文讨论产业簇群对政府与企业的
含义时，还会有所补充。
地点与竞争
近数十年来，思考地点对竞争的影响力，往往放在企业的
竞争方式这种简单思维中。在一些比较封闭的经济体中，竞争
经常被视为是大致上属于静态，而且以成本极小
化为手段。在这种情况下，生产要素（劳力与资
金）的比较优势，乃是决定成败的关键；而在近来大部分的分
析中，规模经济则取而代之。
不过 ，这幅图像 无法代表真实 的竞争。竞 争具有动态性 ，
其成败取决于创新与战略性的差异。生产要素和原料的价值在
降低，因为下列三个条件：随着愈来愈多国家对全球经济开放，
原料供应也正在扩张；国家与国际间的生产要素市场，运作得
愈来愈有效率；竞争中，生产要素的重要性日渐减轻。相反地，
与客户、供应商、相关机构的紧密联结，不仅为企业带来效率，
也加快改善和创新的速度。延伸的垂直整合（如内部自行生产
零件 、提供服务、 进行训练），曾 一度是标准做 法，但是一个
愈来愈有活力的环境，会让垂直整合相对比较缺乏效率与效益，
并失去弹性。
用这种更广泛也更动态的观点看竞争，地点会影响对生产
力，特别是对生产力成长，进而对竞争优势产生影响。生产力 221
第二篇
地点的竞争力
竞争具有动态性，其成败取
决于创新与战略性的差异。
是经 由每天工作、 每单位资本或 有形资源应用 所创造的价值 。
一般性的生产要素通常很充沛，而且可随时取得。
经济是否繁荣，要视在某特定地点中，所运用和
提升的生产力要素而定。
地点 的生产力与 繁荣，并非取 决于厂商在 哪一产业竞争 ，
而在于其竞争的方式。无论在制鞋业、农业或半导体产业，企
业都可以靠更精致的方法，使用先进技术，提供独特的产品与
服务，而提升生产力。事实上，所有产业都能运用高科技；所
有产业都可以是知识密集产业。但一般印象认为，高科技是指
信息技术与生物技术，好像与一般企业并没有关联。更清楚地
说 ， 高 科 技 是 指 使 用 具 “ 提 供 能 力 的 技 术 ”（ e n a b l i n g
t e c h n o l o g y），它代表的是可在许多产业中提供强化科技工具的
领域。
反过来说，一个产业如果徒具高科技的表象，企业的生产
力却不高，并不保证它会欣欣向荣。传统上对产业的分类，如
高科技或传统技术、制造业或服务业，资源导向或知识基础导
向等，其实并没有必然关系。合理的目标是改善所有产业的生
产力，借着直接和间接方式提高繁荣。某个产业生产力的改善，
也可提升其他产业的生产力。
地点的繁荣则取决于企业在当地决定从事某一产业生产的
生产力。这些抉择会影响企业的薪资水准及所获取的利润。无
论是本国或外国厂商，都是促进地方繁荣的力量，差别只在于
厂商的生产力有所不同而已。先进的外国大厂进驻时，通常会
提升本国企业的生产力，反之亦然。
在某个地点上竞争的企业，其生产力和精致程度会受到当
竞
争
论
222
地点会通过对生产力，特别
是对生产力成长的影响，进
而对竞争优势产生影响。
地产业环境品质的重大影响。比方说，除非当地拥有高质量的
交通设施，否则企业就无法使用先进的后勤技术；除非企业能
聘雇高级人才，否则无法运用完善服务的战略；如果当地法令
多如牛毛，事事需要与政府对话，或司法体系无法快速而公平
地解决争议，企业的运作就无法展现效率。
这些情况会消耗资源与经理人的时间，对顾客价值却毫无
帮助。道路系统、企业税率、司法体系等产业环境的各个方面，
会对所有产业都造成影响。这种整个经济方面（或水平切面），
也可以说是发展中国家竞争力无法发展的障碍。不过，无论是
发达国家或其他地方，产业环境的一个关键方面是特定产业簇
群（ 例如出现特定 形态的供应商 或大学科系）。 产业簇群因此
成为企业战略和经济政策中重要的角色。
要掌握某地点产业环境的本质，主要挑战是当地对生产力
和生产力成长的大量影响因素。在《国家竞争优势》书中，我
以钻石图形的四股交互关联的影响力，来模拟地点对竞争的影
响力。这套钻石体系可以简化整套理论（见图7 … 4）。7 此架构中
有些要素特别值得予以强调，因为它们有助于我们了解簇群在
竞争中所扮演的角色。
如图7 … 4显示，生产要素元件包括有形资产（如有形的基础
建设 ）、 信息、法律 体系、大学研 究机构等企业 赖以竞争的要
件。要增加生产力，生产要素元件必须改善其效率、品质，最
后还必须专业化，以迎合特定产业簇群。专业化生产要素，尤
其是那些将创新与升级加以整合者（如专业的大学研究机构），
不仅能培养高度的生产力，而且也比较无法通过交易，在其他
地方出现。 223
第二篇
地点的竞争力
企业战略与竞争的时空背景，也就是商业规则、诱因，与
规范当地竞争形态和激烈程度的标准。经济体生
产力不高，当地的竞争通常也不激烈。假如有竞
争的话，大多数是来自进口品；至于本地厂商的竞争，则仅止
于模仿的层次。价格也是决定竞争的惟一变量，企业因此力图
压低工资以降低成本。这类竞争只需极小的投资。
迈向发达经济体需要发展激烈的当地竞争。竞争行为必须
从低工资改为低廉的总成本，也就是必须提高制造和运送的效
率。最后，竞争行为必须超越成本的层次，而逐渐包含差异化
竞
争
论
224
企业战略 与
竞争的时 空
背景
生产要素 需求条件
（ 元件）条 件
。 生产要素的 数量与成 本
… 自然资 源
… 人力资 源
… 资金资 源
… 有形基 础设施
… 行政基 础设施
… 信息基 础设施
… 科学与 技术的基础 设施
↓
。 生产要素的 品质
。 生产要素的 专业化程 度
相关 与支援
性 产业
。 具 有 实 力 的 当 地 供 应
商
。 具 有 竞 争 力 的 相 关 产
业
。 精明 而挑剔的当 地顾客
。 客户 的需 求也 能在 其他
地方出 现
。 在专 门的 产业 区间 ，罕
见的 当地 需求 能做 全球
扩张
。 当地 的情况 鼓励企 业
采取 适当的 投资方 式
和持续 升级
。 当地 竞争对 手之间 激
烈的竞 争
图7…4 当地竞争优势的来源
竞争行为必须超越成本的层
面，而逐渐包含差异化的层面。
的层面。竞争行为必须从模仿转变为创新，从低度投资变成大
量投资，不仅在有形资产上如此，同时也能在技能、技术等无
形资产上创新、投资。产业簇群在转型过程中的角色，将会愈
来愈明显。
战 略与 竞争行 为的 背景 ，可 以分成 两个 基本 层面。 一个
是 不同形 式的 投资大 环境 。要 支持更 复杂 的竞争 ，以 及更高
层 次的生 产力 ，提高 投资 的竞 争强度 有其 必要。 总体 竞争和
政 治稳定 对这 类投资 有帮 助， 但是微 观经 济政策 ，如 税务制
度 的架构 、企 业管理 系统 、影 响劳动 力发 展诱因 的劳 动市场
政 策、知 识产 权规则 与执 行方 式等， 同样 也扮演 了重 要的角
色。
另一 方面的竞争 背景是，影响 竞争行为表 现的当地政策 。
当地政府对贸易和外资开放、政府所有制、许可制度、反垄断
政策，以及贪污腐败的影响等，都是决定当地竞争程度的关键
角色。竞争行为的特质，也受到现有生产要素和当地需求状况
等其他产业环境的影响。
本国的需求状况，与企业是否能够或愿意从模仿、低品质
产品与服务转变为能靠差异化来竞争，具有莫大的关联。在生
产力低的经济体中，企业对于市场需求的学习，主要是靠外国
市场；但进步仍需要靠本地市场需求的发展。精明和挑剔的本
地客户的形成，会迫使企业进行改良，并对现存及未来的需求
有所 理解。本地需 求也会展现企 业可进行差异 化的市场细分 。
在一个全球经济体系中，本地需求的品质，其重要性远远超过
它的规模。联结产业的产业簇群在设定需求条件上，扮演了关
键性角色。 225
第二篇
地点的竞争力
产业簇群与竞争优势
相关 与支援性产 业，组成产业 簇群钻石体 系的一个方面 ，
可 视为其 他方 面互动 的证 明。产 业簇 群以 三种主 要形 式影响
竞 争：首 先， 它增加 内部 企业或 产业 的生 产力； 其次 ，它增
加 创新的 能力 ，并因 此导 致生产 力提 升； 第三， 它刺 激新企
业 的成型 ，进 而反援 创新 并扩大 整个 产业 簇群。 许多 产业簇
群 的优势 ，视 外部经 济体 系或跨 厂商 、跨 产业的 溢出 效果而
定 （许多 产业 簇群的 优点 ，也可 以应 用在 企业内 的研 发和生
产等 次级单位），因此 簇群可被界定 为将企业和 法人组织交互
牵 连而成 的系 统，整 体系 统的价 值要 比个 别成员 价值 的总和
还来得大。
如前所述，学者试图以聚合经济解释企业的集中现象。8 这
种现 象一般出现在 产业层次，或 一个多元化的 城市经济体中 。
许多聚合经济的解释强调，原料和市场的邻近，让企业得以达
到成本最小化。但这类解释，多少受到日渐普及的市场全球化、
技术、供货来源、增加的流动性，以及更低的通讯和运输成本
所伤害。今天，聚合经济的本质已经改变，它在产业簇群层面
上的重要性日增，而不只限于狭隘定义下的产业。
尽管产业簇群在经济体中极为常见，但是每个产业簇群在
竞争优势的表现上并不相同。一般说来，产业簇群的优势愈强，
可以交易的产品或服务愈多，可作为产业簇群地点的数目就愈
少。产业簇群的重要性会因竞争的复杂化而提高，意味着经济
发展会使产业簇群的数目增加。
产业簇群对竞争的三大影响在某种程度上取决于其中成员
竞
争
论
226
的人际交往、面对面沟通，以及个人与法人机构在网络中互动。
当一 个地方出现产 业簇群时，确 实较有助于这 类关系的发展 ，
而且运作得更有成效，但是它的进展并非自动发生。正式与非
正式的组织机制和文化规范，通常会影响产业簇群的发展和运
作。后文将对此有更进一步的说明。
产业簇群与生产力
接近专业员工和元件 比起其他如垂直整合、与外界企业
战 略建立 联盟 ，或从 远地 “进 口”原 料等 做法， 企业 坐落于
产 业簇群 内， 更有机 会接 近优 异的、 低成 本的最 佳专 业化元
件 ，如零 部件 、机器 、企 业服 务与人 力资 源。因 此当 本地供
应 商竞争 激烈 时，产 业簇 群代 表一种 先天 上更有 效、 且更有
效 率分配 资源 的组织 形式 。当 具有实 力的 本地供 应商 并不存
在 时，产 业簇 群就必 须在 外界 寻求资 源， 但这并 非是 最理想
的安排。
向产业簇群内部成员寻求资源（“当地”采购），远比到远
地采购的交易成本低。当地采购会使库存需求降至最低、遏止
供应商哄抬价格、违约背信的投机行为，并使活动透明化；但
相反地，任何供应商差劲的表现，都会影响产业簇群其他成员
的信誉。在产业簇群内部采购，使得沟通更方便，也可以减少
修改的成本，并使辅助性和支援性的合作，如安装、纠错、人
员使用培训、检修、即时维修等更方便容易。当其他条件一致
时，当地采购通常优于远距离采购，尤其是涉及基础技术、信
息、 服务内容的先 进专业化元件 。（要注意，此 处所指的“当 227
第二篇
地点的竞争力
地”，意 味企业即使总 部不在当地， 但仍在产业 簇群内有技术
资源等实质性投资）。
与远距离的供应商建立正式的战略联盟，可以减轻远距离
采购的某些不利性。然而，正式的联盟会带来复杂的交涉，以
及监督上的问题，并使得企业缺乏弹性。企业在当地产业簇群
中紧密、非正式的关系，则能提供绝佳的解决方案。
在产业簇群内部采购元件，也比垂直整合更具效益和效率。
在生产零部件和训练等领域，借助外部的专业人
员通常更能节省成本，也比内部单位的回应更迅
速。垂直整合则会消耗管理层的注意力。反过来
说，从邻近的专业供应商取得元件，也会带来成
本和品质的优势。紧邻的卖方让企业获得近似垂直整合的效率，
同时仍维持强烈的发展诱因。
从单一地点的专业化供应商扩张元件供应的范围，已经被
看成是聚合经济的好处之一。9 即使市场全球化，仍无损于此一
观点。劳动力的划分，已不再受到市场的限制，因为市场已经
国际化。
在现代化经济中，供应商在产业簇群中的深化和专业化程
度愈高，愈能察觉市场机会，并且因为多元的当地客户而减少
自身的风险。此外，成熟的产业簇群不仅是单一产业，而是由
好几个相关产业所组成。这些产业通常需要共通或非常相似的
元件，因此提供了供应商扩张的机会。基于这样的理由，再加
上产业簇群溢出效果和外部性的影响，从竞争优势的角度来看，
一个产业簇群的深度和广度，远比产业簇群内单个企业或产业
的规模来得更重要。
竞
争
论
228
供应商在产业簇群中的深化和
专业化程度愈高，愈能察觉市
场机会，并且因为多元的当地
客户而减少自身的风险。
产业簇群也会提供比远距离采购更多的优势。产业簇群的
出现，降低了远距离元件的输入成本，因为供应商会提供更好
的价 格，厂商也能 使用更有效率 的送货方式。（ 供应商降低价
格，不仅因为要渗透到一个大型、集中、有潜力的市场，同时
也反 映出服务的效 率）。供应商也 愿意扩大投资 ，使它们的产
品或服务更容易被取得。例如波士顿由于金融服务产业簇群的
纵深程度，而成为企业高级主管在举办公开上市说明会时，都
会不约而同地选择波士顿，进而降低波士顿的机构投资者对所
投资企业之管理层的直接接触成本。
在寻求优势的厂�