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战役开始倒还顺利。经过30多天激烈的外围争夺战，消灭国民党军2000余人，逼近大同城下。守将楚溪春连连向阎锡山告急，请求增援。蒋介石此时唯一能机动兵力就是在归绥的傅作义部。
但大同并不在傅作义管辖范围之内。蒋介石为了使傅作义出兵增援大同，把大同划归傅作义管辖。这对于傅作义说来，有相当大的诱惑力。
于是，傅作义召集团以上的全部军官到归绥（呼和浩特），闭门开了7天军事会议，严密部署策划。为了作战计划外泄，所有与会的军官不准出营半步，而且规定部队联络不使用国民党军共用密码，以防被解放军截获破译。
傅作义的作战计划，简单地说，不是去救大同，而是转攻集宁。因为他判断，解放军一定在通往大同的路上伏有重兵，自己的兵力弱于解放军，如直接去救大同无异于羊入虎口。而攻下集宁，向东南可出兵丰镇、隆盛庄，从后方迂回包抄进攻大同的解放军；向东可出兵尚义、张北，直接威胁晋察冀军区机关所在地张家口。
所以，攻击集宁为攻解放军所必救，收到围魏救赵的效果。
这一点与毛泽东对集宁重要性的看法不谋而和。9月5日，贺龙、聂荣臻制定坚决守卫集宁的计划，报军委毛泽东，毛泽东当即回电：“部署很好，望按实情处理。命令集宁守军死守，任何情况下不得放弃，否则执行战场纪律！”
傅作义欲攻集宁，必先出卓资。解放军原已料到，张宗逊派独立第一旅旅长王尚荣坚守卓资，抗击傅作义部3。2万人的攻击，时限为3天。王尚荣深感责任重大，战前做了战斗动员，落实了防御部署。
9月5日拂晓前，傅作义集中了3个师的兵力，在一个炮团强大炮火的掩护下，向卓资山阵地猛攻。战到中午12时许，独立第一旅西山顶阵地失守，王尚荣不得不在傅作义合围之前主动向东南方向撤走，以免被包围消灭，据1955年授中将衔，后担任解放军副总参谋长的王尚荣后来回忆说：这是自己一生中打的最不顺手的一仗，原定守3天，实际只守了8个小时，远远未能完成预定防守计划，自己又伤亡500余人。
傅作义拿下了卓资，全军从隘口一涌而出，而张宗逊派去增援的两个旅还在路上，卓资已失守。
9月7日，傅作义的主力部队经平绥铁路以北的火石坝秘密东进，于次日到达集宁西北地区隐蔽集结。华北解放军由于侦察不力，到8日晚才得知傅作义东进的消息，判明傅军要打集宁的的作战意图。
晋绥军区和晋察冀军区紧急调集主力部队回援集宁，两天之内，共集中8个多旅，4万多人，对集宁城下的傅作义部形成绝对优势。加上姚哲、乌兰夫指挥的解放军集宁守军共3个团加一个营兵力配合，准备内外夹击，全歼傅部先头部队董其武中路1。3万余人。
集宁城壕既深且宽，城墙上配置交叉火力网点。城外的制高点老虎山、卧龙山也为解放军控制，居高临下，易守难攻。
9月10日早晨，董其武在空军配合下，向集宁解放军发动进攻，逼近城垣。守军拼死抵抗。因为阵地缺乏纵深，战至下午，所有集宁外围阵地全部失守。当日夜，解放军余部全部退进集宁城内死守。
为解集宁之围，城外解放军主力从11日起，从三面对城下的董其武部形成反包围，猛烈发起进攻。董其武的3个主力师前有坚城，攻之不动，后有解放军包围，逃之不掉，陷入绝境。董其武被迫固守集宁西北的狭小地区。战至11日晚六时，集宁外围解放军全部主力向董其武发起总攻，至12日晨已歼敌共5千余人，董其武部岌岌可危。
傅作义见情况危急，一面令董其武务必尽快拿下集宁，以便有落脚点；一面电令刘春方骑4师，火速从西南方向包抄集宁，同左翼101师呼应；电令孙兰峰骑兵师向集宁东迂回攻击，策应董其武攻打集宁；电令郭景云101师向解放军包围部队发起猛攻，以解董其武之围。
就这样，在战场上形成了傅作义3个主力师进攻解放军守集宁的3个团，解放军主力8个旅包围傅作义的3个主力师，傅作义的101师和骑四师又从后进攻解放军包围部队的奇特景观。
太阳又一次从东方升起。12日这一天，集宁外围的战场出现了相对的平静。前一天双方伤亡都比较大，解放军前线指挥部下达停止攻击的命令。事后证明，这个决定贻误了重大的战机，这是解放军在集宁战役中犯下的第一个错误。
而傅作义则充分利用了解放军的错误。董其武利用12日这宝贵的一天，重新组织、集结残余兵力，再度进攻集宁。攻城前，傅作义部下暂11师师长杨维垣当着全体军兵，用刺刀剁下自己的手指，发誓道：“有敢畏缩不前者，有如此指。”手下莫不肃然。以至于事后留下了“杨维垣断指攻城”的典故。
9月12日拂晓开始，傅作义的3个师在空军的掩护下，发动第二次攻城。双方的官兵都知道，这一次到了生死存亡关头，不是你死就是我活，无不拼死相搏。12日中午，傅作义部已突入集宁城内，与解放军展开巷战。姚哲、乌兰夫组织了几次反击，都未奏效
张宗逊急调解放军一个团入城增援，此时乌兰夫已带几十个人撤出城外，姚哲被困城内，双方在城内展开了拉锯战。
9月13日，张宗逊因为傅作义援军101师来势凶猛，决定只留4纵11旅和城内守军与董其武部进行巷战，抽调大部主力，首先歼灭101师。
事实证明，这个决定又是一个错误，而且比第一个错误更加致命！
解放军在守城和打援两个方向上，都没有形成优势兵力，既未能战胜101师，又未能将董其武逐出集宁城外。战至13日晚8时，集宁解放军守军伤亡惨重，城内大部分阵地失守。两小时之后，鉴于集宁城无法再守，绥蒙军区命令撤出战斗，余部转入城外山区。
集宁失守，傅作义的部队事实上已经形成了对打援的解放军两面夹击的态势。
“不报此仇，誓不为人”（2）
那边打援的解放军部队境遇也极为不利。傅作义前来增援的101师炮兵，在轰击扼守山顶执行打援任务的解放军时，由于计算有误，百余发炮弹竟越过山顶，落到山后。谁想这些阴错阳差的炮弹帮了傅作义的大忙，偏又落在解放军集结的大部队中。
解放军前线指挥部判断再次失误，以为傅作义大部队已经到达，有腹背受敌危险，于是命令部队撤退。解放军撤退的时候，傅作义的两个师恰好感到，正好赶上追击，撤退的解放军又一次遭受损失。
傅作义操得胜之师，立即挥戈大同。大同亦无法再攻，解放军杨成武纵队不得不于9月16日撤围大同。傅作义以弱势兵力攻集宁，遂解大同之围。
大同、集宁战役以解放军最终失利告终，使解放军重镇张家口处于傅作义军两面夹击的不利形势，也导致了晋察冀军区面临的形势急剧恶化，西北野战军在战略上也极为被动，胡宗南进攻延安再无后顾之忧，后来毛泽东和中共中央被迫撤出延安。
大同、集宁战役历时一个半月，解放军连续作战，歼灭国民党军1。2万人，不可谓不英勇。延安的电台已于9月12日向全国发布了消灭国民党傅作义部于集宁城下的消息。但由于指挥失误，战役失败，大同未攻下，集宁又失守，延安的这则消息几乎成了傅作义的笑柄。
关于大同、集宁战役解放军的伤亡数字，国内已经公开的战史资料均鲜有提及。
傅作义取胜之后，于1946年9月20日在《奋斗日报》发表了一封《致毛泽东的公开电》，得意之情溢于言表。此信9月21日被国民党《中央日报》转载，其略云：
“延安毛泽东先生：……最近由于你们背弃诺言，围攻大同，政府以和平解决的努力、均告绝望之后，本战区国军才迫不得已采取行动，救援大同，解救大同二万军民。然你们相信武力万能，调集了十七个旅，五十一个团之众，企图在集宁歼灭国军，城郊野战和惨烈巷战，继续达四昼夜，最后你们终于溃败了。当你们溃退的前一天，延安广播且已宣布本战区国军被你们完全包围，完全击溃，完全歼灭，但次日的事实，立刻给了一个无情的证明，证明被包围被击溃被歼灭的不是国军，而是你们自夸所谓参加二万五千里长征的贺龙所部、聂荣臻所部，以及张宗逊、陈正湘、姚哲等的全部主力。”
“诚如你们所说，本战区国军武器最劣，人数最少，战力最弱，但我们没有失败，失败的却是你们。在这次战役中，你们摆在战场的尸体，至少在二万人以上，我们流着眼泪，已经将他们掩埋了。你们在溃退途中，因恐怖国军追击，竟至拼命奔逃，口鼻冒血，倒身路旁者比比皆是，这是一幅如何悲惨的画面。”
“我不禁要问是谁杀死了他们。……如果他们是在你的错误指导之下逞兵猖乱祸国害民，那就是你杀死了他们，在夜阑人静时，你应受到责备，受到全国人民的惩罚。”
据说，毛泽东读罢此信，当时说了8个字；“不报此仇，誓不为人。”
傅作义的这封信同样引起了全党全军的愤慨。总司令朱德特将此电分发华北解放军全体将士人手一份，以激励将士牢记大同、集宁之辱。
丢失张家口，晋察冀领导受中央批评
傅作义占领集宁，成功解大同之围后，与承德的国民党军从东西两线形成对张家口夹击之势。
张家口是是国共必争之地，解放军晋察冀军区的首脑机关所在地，它控扼华北、东北、察绥战略要冲，北通外蒙库伦，西北通苏联乌里雅苏台，东北通热河。延安的干部去东北，张家口是必经之道，因此极具军事、政治价值。
以聂荣臻为首的晋察冀军区在集宁会战失利后，于1946年9月17日给毛泽东和中央军委的电报里说：“在敌东西夹击张家口情况下，我拟在敌人进攻时只进行掩护战斗，不作坚守。”
而毛泽东却不同意过早放弃张家口。
毛泽东有自己的理由。掐指算来，抗战结束后，晋察冀总兵力约32万人，扣除复员的10万人，也还有20万人左右，大同、集宁会战失利，总兵力仍有10万人以上，对国民党11、12两个战区的7万多进攻兵力，仍占一定的优势。
9月18日，毛泽东以军委名义回电指示晋察冀军区：
“集中主力适当地区，待敌分路前进，歼灭其一个师（两个团左右），得手后看情形如有可能，则再歼灭其一部，即可将敌第一次进攻打破。”
“依南口至张家口之地形及群众条件，我事前进行充分准备，各个歼敌，打破此次进攻之可能性是存在的。若预先即决定不打，则将丧失可打之机，对于军心士气亦很不利。”
“每次歼敌一个团二个团，并不需要很多兵力，以几个团钳制诸路之敌，集中十个至十五个团即有可能歼敌一个旅（两个团）。”
为了不把话说的太绝，毛泽东同意聂荣臻，在不得已的时候，也可以撤退：“同时张家口应秘密进行疏散，准备于必要时放弃之。”
华北野战军判断，国民党军进攻重点在东线，只有在东线占领怀来后，傅作义军才可能沿铁路线出动，在最短距离内会师柴沟堡。因此将晋察冀军区解放军主力置在东线的怀来、延庆地区；将4纵一个旅及晋绥军区主力配置于大同铁路线的柴沟堡一线，严阵以待傅作义。
傅作义并不上当，而是采用暗渡陈仓、声东击西之计，派出一团人乘火车伪装成主力，在装甲车掩护下，每天白天从大同开往阳高，晚上原车返回大同，连日往返，作出大兵团运动的姿态，并由12战区司令长官部派员先到大同打前站，号房子，征购粮秣，扬言大军在大同集结，傅作义本人将亲到大同坐镇指挥进攻。另一方面，傅作义却悄悄将主力集结于集宁地区。
9月29日，东线战役展开，经10多天激战，国民党军被阻挡在怀来以东地区。
蒋介石故伎重演，将张家口划归傅作义的12战区管辖。10月8日，早已集结在集宁玫瑰营子一带的傅作义主力2万余人倾巢出动，直扑张家口。为了加强攻击能力，傅作义甚至动用了王牌——12战区司令长官部的、编有汽车团、美式105毫米榴弹炮营、战防炮兵营、坦克大队、铁甲车大队的机械化部队。
傅作义为达到奇袭的效果，命令主力部队不走铁路，不经大同，所有骑兵倒穿棉衣，马蹄裹布，绕由长城外荒无人烟之地，从后方直扑张北，杀向张家口兵力薄弱的后门，使守在柴沟堡的解放军4纵和晋绥军区主力没有了用武之地。
张北只有解放军一个连和两个警卫排驻守，傅作义出动精锐骑兵一个团，挥舞马刀和冲锋枪，进行近战、白刃战，发动了猛烈的进攻，经过3个多小时战斗，占领张北县城。
张北县城失守，聂荣臻一面下令急调东线主力回防张家口，一面明正在后方整补的教导旅在狼窝沟阻击。
狼窝沟位于张家口北部，是张家口北部的屏障，在张北与张家口之间，地形非常险要，两边高山峻岭，中间一条峡谷，公路即由其间通过。
10月10日拂晓，傅作义军在13架飞机和12辆坦克的配合下，向狼窝沟解放军阵地发起了更加凶猛的进攻。天近黄昏，经过多次白刃格斗，教导旅最后未能顶住，全部阵地失守，只能撤出狼窝沟。
随后，教导旅在狼窝沟和张家口之间公路上转入机动防御，节节阻击迟滞敌人向张家口转进，掩护张家口的党、政、军机关大撤退。
11日早晨7时，蒋介石为使傅作义很快攻下张家口，特派空军副司令王叔铭亲率空军支援。国民党军在飞机的掩护下向张家口方向开进。空军侦察报告，发现大部解放军离开张家口向东移动，判断张家口的解放军已经撤退。
狼窝沟失守后，张家口已无险可守，而傅作义军锐气正盛。聂荣臻明确地认识到了这一点，于10月10日晚6点，起草电报给毛泽东和中央军委，决意要撤出张家口。
10月11日，毛泽东以中央军委名义回电，表明不愿放弃张家口：
“傅顽远道奔袭，必轻装，且系孤军深入粮草弹药难多携带，平绥主道未通，追送亦甚困难。我张垣有两团兵力，不要全城防御，择重点坚守数据点，特别是坚固独立家屋，坚持数日是完全可能的，钳制傅军，集中张（宗逊）陈（正湘）两部主力，在野战各个歼灭傅顽，消灭其四五个团，该逆必退，如张垣已失，即在城南坚守数据点（如宁远堡、左卫），仍可打退傅顽，请酌决。”
但聂荣臻已回天乏术，为了避免更大损失，只好忍痛放弃张家口。
11日下午4时许，傅作义的机械化部队和一个步兵加强连，乘十轮卡车5辆，在4辆小型坦克的掩护下，开进张家口。但见城内商店铺门紧闭，市面安静得像一座死城一样，街道上一个活动的市民也看不到。
10月12日，傅作义一面来电嘉奖各部队；一面令董其武迅速清扫张家口外围。防守在左卫镇的解放军见有重炮和坦克配合攻击，未作坚强反击，即向察南蔚县方向转移，张市附近再无战斗。傅作义占领张家口后，即派出骑兵追袭华北军区撤退部队，一路追杀到桑干河边上。
解放军撤退途中，牺牲不少干部战士，为此华北野战军刻骨铭心地痛恨傅作义。后来北平和平解放，傅作义部和平改编为解放军，华北野战军很多干部战士想不通，思想上弯转不过来。
张家口失守后，晋察冀根据地被从中切开，割裂成数块，给整个华北战局，造成了极为不利的影响。而国民党军则打通了平绥路全线，切断了东北，华北，西北的交通，并以张家口为基地，向晋察冀解放区腹地大举进攻。张家口失利，即没有能消灭敌人的有生力量，而自己遭受相当大的损失，又丧失了根据地最重要的中心城市。
从大同、集宁到张家口，傅作义让华北解放军损兵失地，吃了很多苦头。1947年7月，在一个全国性的会议上，中共中央负责人之一的刘少奇，严厉批评了晋察冀领导人。9月，中共中央派彭真到晋察冀指导工作，以扭转晋察冀根据地的局面。
经过这几场战役，毛泽东和中央军委对傅作义刮目相看，虽然不是蒋介石的嫡系，但傅作义确实是难得的帅才，晋绥军的战斗力和顽强作战的风格，也令人不可小觑。
“冀中穿心战”，砸了孙胡子的锅
为了更有效控制华北战场，1947年12月2日，傅作义被任命为“华北剿匪总司令部”总司令，统一指挥山西、河北、察哈尔，热河及绥远5省军事。
他改变作战方针，针对解放军集中优势兵力打歼灭战的战法，将主力部队集中于战略要点，实行以主力对主力，以运动战对运动战的机动战法，集中优势兵力，进行战术包围，逐步消灭解放军主力。
傅作义侦察得知冀中军区主力部队已经调外线作战，准备进行察南绥东战役，内部空虚，于是制定了“冀中穿心战”的作战计划，任命号称“大青山之王”的手下悍将鄂友三为总指挥，率领骑12兵旅不足两千人的精兵，配属杜长城的爆炸工作大队和李子兴的新闻宣传队，组成“救民先锋队”。鄂友三的骑兵负责击破沿途根据地军民的阻击，杜长城爆炸大队负责破坏根据地的设施，李子兴新闻宣传队负责宣传鼓动，沿路收集新闻，拍摄照片发回天津。
冀中地处北平、天津、保定战略要冲，是华北晋察冀解放军的重要根据地，人口密集，商业发达，经济繁荣，兵工生产发达。华北解放战争，离不开冀中的兵源、粮源和武器制造。
冀中区党委机关、冀中军区所在地就在河间县的黑马张庄。
1948年4月11日，“救民先锋队”从天津秘密出发，向冀中大城县进攻，冀中军区毫无防备，骑12旅于当天中午到达北迸庄，分区独立营匆忙设防阻击。鄂友三以十几骑正面佯攻，主力分两侧快速进行包抄，骑兵从正面，两侧三面夹击，营长夏英才当场战死，独立营死伤惨重，幸存者四散奔逃。
骑12旅按预定计划，继续南侵，于12日攻入大城境内，又将缺乏战斗经验和军事训练的大城民兵营和分区的一个新兵连击溃，长驱直入，沿津保公路向西，冲向任丘县。
鄂友三的骑兵旅孤军深入，一路上迅猛快速推进，一来充分发挥草原轻骑特点；二来是沿途解放区地方武装战斗力不强，又是仓促上阵，防堵不利；三来傅作义惟恐华北野战军正规部队赶回，因此在大城境内并没有造成特别重大破坏，但李子兴新闻宣传队及时拍下照片，送回天津，在报纸上发表，造成极为恶劣�