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由于吴、张会晤在即，国会议员们乃于5月28日在北京召开参众两院行政筹备委员会，议决五项：（一）各以私人分电同乡议员北上。（二）调查在京议员人数。（三）推代表向颜惠庆索经费。（四）清理文件。（五）审查宣言。29日继续开会。30日发表宣言，略谓13年11月段祺瑞窃据首都，毁法乱政，国会中断。现在暴力既除，国家不可一日无国会。兹决在京继续开会。31日又电汉口吴景濂、庐山张伯烈请克日北上主持。
可是国会议员虽吵得很凶，但没有人作主，不要说经费无着，甚至连院址也收不回来。
吴、张虽已分别前往北京，但是吴到了保定即裹足不前，张作霖则于6月5日姗姗迟来，也只驻节天津。张是5日晨4时启程入关，郑谦、杨毓珣和八大处随员同行。6日晨抵天津，张学良、褚玉璞、李景林5日晚均赴唐山恭迓。奉天军署由杨宇霆代拆代行。
张作霖抵津后，直鲁联军将领当晚在行辕公宴老帅，并开秘密会议。
这时吴、张均同意，双方各派代表在天津开吴、张预备会议。这是双方幕僚人员想出来的好办法，因为吴既固执又武断，张也不是柔顺之辈，两巨头见了面，万一一句话不投机，一定当场决裂，真的决裂了，就很难补救。
6月7日上午天津召开吴、张巨头会议的预备会。奉张派郑谦、张景惠。直吴派张其锽、张志潭出席会议，这次会议预定三天，讨论内容分为军事、政治和法律三方面。第一二两天大家交换意见，对于军事方面很能协调，就是奉、直两方合作进攻西北国民军，奉军攻多伦，吴军攻南口，直鲁联军任后方，各军粮糈自筹，吴、张相约不与国民军单独媾和。至于政治方面，颜惠庆摄阁问题奉方本采杯葛，而法律方面国会问题更为张作霖所反对，这样一来，天津会议中三大问题只有三分之一可以解决，三分之二都无法达成协议。张作霖乃电召杨宇霆入关，杨于9日晚抵津，即晚偕郑谦、张景惠与张其锽、张志潭继续会议。杨发表反对护宪的三大理由：（一）奉天在段执政时代已自由任免官吏。吴现在也是自由任免疆吏，两人所行所为都与宪法精神不符，此时高喊护宪，至少吴、张两人所派的疆吏和官吏均不合法。（二）如果依从宪法，宪法规定军费的支出不能超过国家财政收入四分之一，可是现在的军队，事实上数额超过了宪法规定若干倍。（三）宪法中规定军队是义务征兵制，今天亦办不到。
奉方提出的理由都好像很有道理，总之奉方就是不赞成护宪，因为宪法是曹锟所颁，而第二次奉直战争，奉方就是高举反对贿选的大旗对曹，今日若护宪，是自食其言。6月10日整天会议，初步获致的结果是：（一）不谈宪法，（二）军事合作，（三）颜阁过渡，自动辞职。11日开末次会议，当夜10时杨宇霆、郑谦假张志潭宅宴张其锦，张其锽，即于12日晨离津赴保定向吴佩孚报告天津预备会议经过及结果。张其锽离津后，杨宇霆也于当天折返奉天。
张其锽抵保定后，即赴光园谒吴，就天津会议中奉方具体态度娓婉向吴分析，如果在维持颜阁一事上坚持，必与奉方决裂，颜惠庆的摄政内阁仅为直系保持颜面，只要面子过得去，即应找台陛下。吴佩孚对张其锽的报告很重视，遂不再坚持颜阁问题。
现在时局重心问题转到颜内阁身上，变成颜惠庆下台可以促成吴、张两巨头会晤，而吴、张会晤对中央大局才能有所开展，因此协调的箭头转到颜惠庆用什么方式下台？既然要保持吴的面子，先要让颜的内阁开成一次内阁会议，在此以前，颜虽宣布复职，可是内阁各阁员一半以上都没有就职，在实质上还不是一个内阁，因此吴的亲信便亟亟奔走促成颜阁和阁员就职。张其锽代表吴于6月18日入京，邀请摄政总理颜惠庆、财长顾维钧、交长张志潭、法长张国淦晚餐，商量促成颜阁办法。由张其锽电邀逗留天津的内长郑谦，郑于19日晚来京，于是吴、张双方代表又在北京开第二次预备会议，这次会议的主题是研究颜阁下台的手续问题以及吴、张入京日期。最后双方更迈进了一大步，就是不再提护宪护法问题，以减少外界以讹传讹。当晚张其锽回保定，郑谦回天津，分别向吴、张报告北京预备会议详情。
6月20日下午4时，颜惠庆摄政内阁召开第一次内阁会议，也是最后一次会议，内长郑谦、陆长张景惠、外长颜自兼、财长顾维钧、农长杨文琦、海长杜锡珪、法长张国淦、交长张志潭均出席，会议决定，推杜锡珪代理国务总理，顾维钧并辞外交总长。
杜锡珪代理国务总理后，以田应璜为内务总长、任可澄为教育总长。并正式通告杜锡珪于6月23日就任代理阁揆。
北京国务院并于23日通电全国，略谓：
“政枢中断，内政外交动呈险象，京师根本重地，同人等经各方敦促，不得不勉为事实上之维持。越月以来，区区苦心，当能共谅。现军事正在积极进行，而关税会议继续谈判，自顾菲才，实难胜任。亟请另选贤俊，主持一切。庶目前外交军事可赖推行，将来完成法律问题亦可循序而达。”
这一道通电，前半段是敷衍奉张，后半段为秉承吴孙，措词对双方均能兼顾。
杜锡珪在吴佩孚一年半以前乘决川舰浮江两湖的时候，曾暗中救了吴，因当时段祺瑞密令海军夜袭吴的座舰，杜锡珪在千钧一发的当口通知吴及时逃脱，否则吴可能就死在长江江上了。有这一段患难交情，所以颜惠庆内阁辞职后，吴即请杜代理，以作为投桃报李。
颜阁问题，吴、张各让了一步，既维持了吴的颜面，又尊重了张的意旨，这一来吴、张会面的障碍总算勉强撤除，剩下来的问题就比较可以协调了。
北京国会议员希望在张作霖未入京以前做成事实，可是大老板还没有取得协调，无枪无勇的议员能有何作为呢？
杜锡珪的代阁勉强成立，这个代阁的目的，是促成吴、张的入京，并且表示吴、张的第一次和第二次预备会议，都已顺利完成了他们的工作。因此杜代阁后，即分别电迎吴、张入京。
6月25日，张宗昌、张学良，由天津赴北京，为奉张布置。第二天张作霖入京，当晚5时抵京，下榻顺承王府，即接见奉系将领及杜阁阁员。并专访赵尔巽、王士珍等北洋元老。
吴佩孚于27日离保定，即晚宿长辛店，28日晨始入京，下榻王怀庆寓。
张作霖在吴抵王怀庆寓后，即驱车往访，吴在大门口欢迎，两人携手入花厅，打了一阵哈哈，张乃告辞。吴在张走后即出门拜客，先访赵尔巽和王士珍，然后赴顺承王府答拜张作霖，张亦降阶相迎。
吴比张长两岁，奉张结交了这位新把兄，乐得无以复加，嚷着要照相以留纪念，吴、张并立前排中央，张宗昌个子最高，有鹤立鸡群之感，照相人对好了光不敢照相，吴有点不耐烦，呵欠连连，张正兴高采烈，以为相机出了毛病，那知是张学良用手做王八姿势，放在张宗昌头上，所以照相人不敢把这个怪样摄入镜头，等到老将回过头时，两个小张才吓得装起正经面孔，摄影才告完成。
中午代理国务总理杜锡珪和顾维钧、张国淦、任可澄、杨文恺、张志潭等五阁员假怀仁堂盛宴款待双方，奉方为张作霖以下八人，直方为吴佩孚以下八人，并邀赵尔巽、王士珍、孙宝琦作陪。
正式的两巨头会谈也是在怀仁堂举行，这个全国所瞩目的吴、张会议并无形式，亦无程序，仅在宴会前两人在怀仁堂的后客厅密谈了30分钟，就告结束，亦无公报发表，大家对他们的密谈也讳莫如深。其实所有问题都在预备会议中解决了。
这个吴、张巨头会议，事前足足地筹备了一个多月。劝驾、促驾、协调、协商，极尽口舌之劳，奔走之苦，迄两巨头见面，不过30分钟的密谈而已。
人世间的变幻真是白云苍狗，民国11年直皖战后，张作霖和曹锟在天津开巨头会议时，当时吴还是一个师长，张作霖已是大帅，颇有羞与吴共几而坐之势。后来吴在洛阳做起堂堂巡阅使被尊为大帅后，曹晋级为老帅，张气得也自封为老帅，他的儿子张学良被尊为少帅。如今时移势易，吴佩孚卷土重来，张却从三层楼自动跑下二层楼来与吴握手，且把正位让给了吴，“吴二哥”叫得亲热万分，比和曹锟的亲家还要亲密。
张宗昌和新任直隶督办褚玉璞备了两份门生帖子送到吴的行辕，吴谦逊不遑，改送了两份兰谱以敷衍他们的面子。
二四○、南口冯军苦战
吴佩孚这次入京，架子端得很大，他并不在北京城过夜，怀仁堂宴会后当晚，即偕田维勤及全体随员出京回长辛店。张作霖偕奉方军要，以及北京政要名流均送至车站，吴是要指挥进攻南口的军事，张祝他马到成功，吴连连说：“仗老弟洪福。”
张作霖于6月29日返天津，抵津后解决了李景林部，这是清算去年郭松龄倒戈的旧帐，由于张老帅出乎不意，使张宗昌为之肃然。
吴、张离开北京后，全国的视线也离开了北京，留给北京的，是可怜而零落的内阁，穷得无隔日之粮的政府。
7月6日杜代阁开第一次阁会，决议张国淦署内长、蔡廷干署法长。以金还为中国银行总裁、张嘉璈为副总裁。这一期间潘复是奉系的红人，他和张宗昌、张学良交情深厚，是二张身边不可少的人物，所以他当时炙手可热 ，一会儿传他要做财政总长，一会儿传他要组阁。二张在女人和麻将牌上是少不了他的。
北洋时代的特色，除了那些颟顸、粗鲁、愚而自用的形形色色军阀而外，就是还产生一批那个时代的政客，这些政客不需要吟诗，而要会陪酒、陪赌和在女人方面有丰富的资料。
吴、张会议中决定的，是用兵南口，由吴佩孚、张作霖、阎锡山联合发表宣言，合作讨冯，并下总攻击令。奉、直、晋联合讨冯后，主战场在南口，统帅则推吴佩孚担任，关内奉军和直鲁军悉听吴指挥。
吴把攻南口的责任交给了田维勤，悄悄告诉田：如果攻下南口，即以察哈尔都统相酬。田维勤是靳云鹗的部下，他的军队并不能打仗，吴以田为主力 ，又是走错了一着。而吴把察哈尔都统随便许人，也犯了政治上的大忌，因为察哈尔和绥远在奉张看来是他的禁脔。正因为如此，所以奉张虽然表面支持，实际上内心则不谓然，所以奉军按兵不动，有黄鹤楼看翻船之态。
不争气的是田维勤，今天哗变一团，明天哗变一旅，久攻无功，而守南口的国民军却越战越勇，吴大帅长胜将军的威风为之扫地以尽。
田也学寇英杰打假捷电的方法，报捷电十分之九不确，吴气得暴跳如雷。然而不如意事接踵而至，吴攻南口不下，湖南方面则告急电一日数至。吴咬紧牙关宣称：南口一日不下，则本总司令一日不南返。
曹锟命彭寿莘劝吴放弃南口军事，早日回武汉部署湘鄂防务，吴坚持不肯。
吴佩孚为了便利和指挥进攻南口，乃在保定设立总指挥部，所有南口和大同两方面的军事，都归该部直接指挥，吴自任总指挥，以王为蔚担任中路，出涞源，田维勤任右翼攻怀来，魏益三任左翼攻蔚县。
国民军求和不得，乃改编七军，推张之江任总司令，第一军鹿钟麟，第二军宋哲元，第三军李鸣钟，第四军郑金声，第五军门致中，第六军石友三，第七军刘郁芬。每军均辖两师，其战略为在南口及多伦诺尔主守，对大同主攻。鹿钟麟派飞机在大同散传单，限人民自即日出城，否则掷百磅炸弹。张之江则函阎，谓国民军为自存计不得不取大同，俟大局定后，当即奉还云。
国民军既然对山西采攻势，阎锡山乃迭电催促奉军、直军火速进兵，且谓“养寇贻患，晋难安枕，与其日寻干戈于将来，不若锡山让位于此日”等语。晋军分三路，中路商震由得胜口攻丰镇，东路张培梅由天镇攻柴沟堡，西路孔繁蔚由右玉攻绥远。阎自任总司令。
国民军集中全力压迫山西，15年6月27日攻占大同，晋军右翼商震部退怀仁，左翼孔繁蔚部退英家窑，鹿钟麟、李鸣钟，韩复渠由得胜、镇川、驻市三口，分三路进攻雁门关。
7月3日吴佩孚在保定会议，分编四军，吴自任第一军总司令，直辖田维勤、王为蔚等部。第二军总司令彭寿莘。第三军总司令阎治堂，第四军总司令齐燮元，副司令魏益三。7月中旬王为蔚部抵蔚县与方振武部接触，进袭狼牙口，入雁门关，魏益三部抵广灵。
奉军、直鲁联军、直军、晋军联合作战，大体共分五项：（一）各方共出兵40万主力，另组别动队策应。（二）直军出兵七师四旅，奉军出师五师八旅，统归吴佩孚指挥，分三路进攻西北。（三）南口军事以奉军为主力，直军为副。（四）晋北以晋军为主力，直军为副。（五）直、晋两省扫除国民军后，再议第二步。
吴佩孚这次东山再起，每次用兵都不顺利，他原以为一鼓作气可以攻下南口，怎知国民军坚守南口，他的军队久战无功，田维勤的部队且一再谎报军情，夸大战果，贻笑中外。
他在不得已情况下，把进攻南口的主力，让给奉军，对吴来说，实在很丢面子。奉军和直鲁联军担任战场主角后，张作霖重新编组其部队分为三路，第一路徐源泉，第二路荣臻，第三路韩麟春。总指挥褚玉璞，后方总司令张学良，前敌总司令张宗昌。
关于国民军在南口的苦战以迄失守经过，特抄守南口的刘汝明所撰回忆录有关此一段经过于后：
“六月二十二日，石筱山（敬亭）兄到南口来视察。他参观了阵地以后，筱山兄叫着我的号说：子亮，你要小心敌人抄你的后路，我看八达岭、居庸关这一带山高且险，你的兵力又薄弱，如果叫敌人迂回过来把山占据，火车及一切都要绝断了。我听了，看看附近的人很多，便说：沿铁路两侧，我都埋伏得有人，你没有看到。回到师部我和筱山说：你顾虑得是，敌人如果从南口正面或附近来攻，我这一个师足可应付，倘若敌人要从南口以东三十里，或南口以西三十里向康庄、怀来迂回，我就心有余而力不足了。筱山回去大约向张、鹿诸公报告了，鹿的手枪旅季振同团，立刻就进驻居庸关。
西北督办公署参谋长曹浩森也以电话通知我：佟麟阁的第十一师进驻康庄车站以东延庆县与得胜口一带，陈希圣的第三师开到康庄车站以西地区，防守居庸关右翼的长城各小口。这两部是来掩护我的左右侧背，叫我和他们切实连系。曹浩森是日本留学，由李烈钧介绍来的，熊哲民（斌）是陆军大学毕业的，在我们南苑练兵时期，由刘骥介绍来的。陈希圣兄是接郑金声新任第三师长，他是山东荷泽人，与我的私交也很好。我们这时的全部兵力，除了骑炮兵，一共有十二个师，第一师是徐永昌，第二师是孙良诚，第三师是陈希圣，四、八、九，我记不清是谁，第五师韩复榘，第六师是石友三，第七师是马鸿逵，第十师是我，十一师是佟麟阁，十二师先是蒋鸿遇以绥远都统兼，后来孙连仲调任，石敬亭是西北军援军后方总指挥。
佟、陈两师刚上来，敌人又开始猛攻，这次是张宗昌进攻南口正面，张学良攻得胜口迂回我的左翼，吴佩孚亲督田维勤、潘鸿钧两部选的精兵，从我们右翼，直攻康庄。从七月上旬起，张宗昌连攻了南口三天，每次都是攻到外壕边便叫我们击退。吴佩孚进攻的部队也毫无进展，只有奉军有三百多人从南口、得胜之间的空隙，乘夜爬山绕到居庸关东七八里处，立刻就被季振同团包围歼灭。季团的副团长也阵亡，士兵伤亡了也很多。敌人这次总攻又失败了，不过我们也很危险，幸而有石筱山的建议，我的侧背有了掩护，不然真也不堪设想。
七月十日鹿打电话给我，他说：他的意见放弃南口的阵地，退守居庸关、八达岭纵深配备。他又说：古时战争大多数是守居庸关，既可以节省兵力，敌人的重兵器也不容易活动。我在连次获胜之后，也许有点轻敌，我认为南口阵地的工事是金城汤池，左右侧背有佟、陈两师也是安如磐石，不过我还是向鹿说：让我和三个旅长商量商量，再把我们的意见报告。我集合三个旅长和主要的幕僚开会，把鹿的电话传达一遍，再问他们的意见。
胡长海、张万庆两位旅长都没什么意见，王书箴旅长却激烈反对，他除了和我相同的意见之外，还说守南口可以予敌人以威胁，可以叫他们寝食不安，何况南口已坚守了三个月，敌人不停的进攻，也没有越过雷池一步，弃之也未免可惜。我便打电话向鹿先生报告，把我们的商量结果告诉他，他也没有坚持，他大约已经知道广东方面北阀大军快有行动了。
七月下旬张之江督办传来冯从俄国的来电，说蒋中正率领北阀大军进攻两湖，要我们坚守南口以牵制吴佩孚。这时吴佩孚与张作霖，经过几次会商也达成了‘军事合作到底，政治以后再谈’的协议，继续进攻南口。吴佩孚恨冯入骨，必欲把我们解决而后已。北伐大军虽已行动，他仍然把他的主力部队置于北方，进攻南口，等到后来他回到南方时北阀大军已经打出湖南了。
八月初，奉、直、鲁、晋各路敌军大举进攻，多伦、南口以及晋北方面同时激战，多伦首先失守。本来宋哲元是守多伦的，后来因为晋北紧张，宋奉命为攻晋总指挥，石敬亭为参谋长，多伦交给骑兵师席液池防守，奉军吴俊升、汤玉麟来攻，因为众寡不敌；加以席与旅长王镇淮意见不合，多伦就此失守。八月九日南口当面由奉、吴、张宗昌再举总攻，铁路以东奉、鲁军选了六个攻击点，每人攻击点都使用一个旅兵力，用宝塔式的攻击。铁路以西也有直吴军四五个旅攻击。攻击一开始先用排炮猛轰，再用坦克车及步兵排、连、营、团冲锋，我的三个旅同时告急，我的师属独立营，能作战的都开到前线去了，炮兵的驭手也被王书箴要了去，只剩下炮手放炮。以致到撤退时无人牵马拉炮，炮也丢了。到了十二日，敌人的坦克车九辆，将我们关公岭东沙河滩所筑的石墙冲倒，所有的副防御全毁，电网被破坏的也很多，电流也不通了。铁路机厂的发电人员，也潜逃无踪。战况如此惨烈，所幸将士都能用命，卒能将敌人一一击退。
十五日早上九点钟左右的样子，鹿打电话给我说，多伦方面的吴俊升敌军，已威胁到张家