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5月20日，毛泽东、张浩、张闻天、周恩来、邓发、王稼祥、凯丰、彭德怀、林彪、 徐海东、程子华联名自陕北致电朱德、张国焘、刘伯承、徐向前、陈昌浩、任弼时、贺龙、 肖克、关向应、夏曦（中央不知其已牺牲）等红四方面军及红2、红6军团负责人，告知国 际国内政治形势和红军与东北军的合作情况。热烈欢迎红2、红6军团和红四方面军北上， 指出：“弟等与国焘同志之间，现在已经没有政治上和战略上的分歧。过去的分歧不必谈， 唯一任务是全党全军团结一致，反对日帝与蒋介石。为求革命胜利，应改变过去一切不适合 的观点与联系，抛弃任何成见，而以和协团结努力奋斗为目标。”并提出：“当前任务是红 军与东北军密切合作，实现西北大联合，建立西北国防政府，打通苏联，同苏联及外蒙订立 抗日互助条约”。电报还对“红2、红6军团和红四方面军全体同志之艰苦奋斗精神表示无 限敬意。对于采取北上方针一致欢迎。”
中央为谋求党内一致、共同对敌的诚意和采取的正确措施，对促进张国焘放弃分裂活 动，加速北上，起了决定性的作用。5月25日，中央又致电红四方面军和红2、红6军团 领导人，指出：“国内及国际的政治形势均取着暴风雨般的姿态向前发展，党的反日统一战 线策略有第一步的成就。目前议事日程上的具体任务是建立西北国防政府，争取迅速对日作 战，以走向建立全国国防政府，彻底战胜日本帝国主义。”红一方面军西渡黄河后向陕、 甘、宁发展，红2、红6军团和红四方面军宜趁此十分有力时机和气候，或出甘肃，或出青 海。
大气候和小环境都在促使张国焘不得不有所转变原来的政治态度。因此，6月6日，张 国焘在炉霍召开党的活动分子会议，宣布取消第二中央，准备组成西北局。连以上干部都到 了会，约有10＃＃人。
“国际来电，陕北成立了北方局，一切分歧听凭国际处理。”张国焘把取消第二中央说 的含汉糊糊。接着，他又大骂毛泽东“右倾机会主义”，仍说红一方面军北上是向北逃跑。
不管怎么说，张国焘至此虽有碍于脸面，没有勇于承认错误，但他总算扭扭捏捏作出了 “听凭处理”的姿态。到此为止，张国焘进行了9个多月的分裂活动以失败宣告结束。6月 10日，朱德、张国焘和红四方面军领导人复电中央，表示一致同意北上，拟于6月底出 动，向夏河、洮河西北行动，红2、红6军团约在6月20日前后集结甘孜，休息10天后 跟进。
这期间，全国形势有了重大变化，广东、广西军情紧急。两广将领陈济棠、李宗仁、白 崇禧等发表通电，要求国民党政府准许出兵北上抗日，并分别向湖南出动，与蒋介石军队发 生战争。蒋介石急调国民党军胡宗南部南下，由此，甘肃南部的国民党军相对薄弱。6月1 9日，中央致电朱德、张国焘、任弼时，指出：甘南敌情较弱，利于补充和以后东出陕南策 应时局，红四方面军与红2、红6军团会师后，宜出至甘肃南部而不宜向夏洮地区，以避免 引起回、汉族冲突，并有利于争取青海“三马”。
朱德、张国焘等接电讨论后，决定执行中央指示的北上方针，乘虚出岷州地区，打击国 民党军王均、毛炳文部，向甘东南发展，并请红一方面军向天水方向接应。
时间紧迫，通观全国形势的毛泽东在这时很是着急。6月25日，他和周恩来、彭德怀 又致电朱德、张国焘，询问红四方面军“何日开始北上？经何路？何日可达何处？敌情如 何？我陕甘应如何策应？”并指出：“两广事变”爆发，时局发展，如能迅出甘南，对时局 助益匪浅。
朱德、张国焘接此电后，立即决定将红四方面军分左、中、右3个纵队与红2、红6军 团共同北上，向松潘、包座一线前进。这时，南来的贺龙等人已经离甘孜不远，红2、红6 军团与红四方面军的会合就在这两天。
7月1日，是中国共产党成立15周年纪念日。但中共中央的领袖们却无心思去组织任 何纪念活动，而是把全部精力用在策划3个方面军的会师大事上。这天，毛泽东、张浩、张 闻天、周恩来、博古、彭德怀等68名在陕甘苏区的党政军负责人，联名致电朱德、张国 焘、徐向前、陈昌浩、任弼时、贺龙、肖克及全体指战员，热烈祝贺他们即将在甘孜胜利会 师，并欢迎继续北上陕甘与红一方面军配合以至会合，在中国西北建立中国革命的大本营。
7月2日，红2、红6军团全部集结于甘孜地区，与红四方面军实现了胜利会师。同 日，任弼时、贺龙等与朱德、张国焘、陈昌浩在甘孜会见。
红2、红6军团受到红四方面军指战员的热烈欢迎。“欢迎横扫湘鄂川黔滇康的红2、 红6军团”，“欢迎善打运动战的红2、红6军团”等巨幅标语贴满沿途。
“我们可到家了！”红2、红6军团的指战员们欢呼。原来他们把这里当作中共中央所 在地了！
朱德紧紧握着任弼时的手，激动万分，说道：“好哇！你们这一来，我的腰杆也硬啦！”
刘伯承满脸喜悦，说道：“朱总司令等待你们，可是盼得连睡觉都睡不着，饭也吃不下 去。”
“伯承同志说得对，我这几天盼望你们可真是食不香、寝不安哟！”
“总司令，我们来听你的指挥！”任弼时激动地摇着朱德的手说。
贺龙晃动着大烟斗，大步走上前来，和朱德拥抱在一起：“总司令，我们红2、红6军 团天天想，夜夜盼，就盼和中央会合呢！”
“你们来了，我们一起北上，党中央在毛主席那里。”朱德渐渐把红四方面军中的问题 摊了开来。
贺龙有所茅塞顿开：“我说呢，我总感到红一、红四方面军之间肯定有了问题，红一方 面军北上了，红四方面军却留在川西北。周恩来给我们发的是明码电报，原来是把密码本交 给了张国焘，弄得我们根本与中央直接联系不上。”
在甘孜会师大会上，腰杆顿时硬朗起来的朱德直截了当地讲道：“这里不是目的地，我 们要继续北上，要团结一致战胜北上的一切困难，到陕北和毛泽东、周恩来率领的红一方面 军会合。”
朱德讲完话后，即快步走下主席台电令徐向前率部速向松潘前进。
各路红军由于长期处于被分割状态，红2、红6军团的负责人事先一直不知道张国焘闹 分裂和自立中央的事。两军前锋会合后，张国焘派人向红2、红6军团散发《干部必读》的 小册子，散布党中央有错误的舆论，“批判毛泽东、周恩来、张闻天、博古机会主义路线”。
为了澄清事实真相，朱德与红2、红6军团的负责人分别谈话。
他与红6军团政委王震谈了一个晚上，王震明确表示要与张国焘作斗争。
次日，陈昌浩带领的“工作组”恰好来到王震的司令部，并带来一大包东西。
始终乐呵呵的王震迎接上前，问：“哈，哈！带来什么好吃的？”
“是食品，是精神食品！”
王震看到从马驮上卸下来的口袋内装的竟全是《干部必读》，他随手翻了几页，内容果 然如朱德所述。他不动声色地对人说：“好啊，精神食品我们也要。来，先抬进屋去！”
等陈昌浩走开后，王震用脚踢了踢几个口袋，果断地下达命令：“这些玩艺儿一本也不 能发。我们错把这里当成党中央了！”
王震把扣发《干部必读》的事向贺龙作了汇报，贺龙当即表示支持，说：“扣发得对！ 张国焘分裂中央是错误的，这个小册子不能发。通知各部队，把接到的小册子，统统收起 来，烧掉！”
任弼时、贺龙知道了张国焘另立中央的底细后，感到非常气愤。
“嘿！我们还差点让这个假李逵给唬住了。”贺龙找干部谈话，告诫大家不要上了张国 焘的当，说：“张国焘到处派人宣传他们这个中央，现在我们闹明白了，原来这是个假的。 真中央在毛泽东那里，他们已经到了陕北，我们必须到那里去与真中央和红一方面军会合。”
任弼时主动找红四方面军的干部、战士谈话，了解情况。张国焘知道后，严令限制任弼 时的行动。任弼时当面对张国焘说：“你是政治局委员，我也是政治局委员，我有权找所有 的干部谈话，你不能干涉！”
贺龙找到张国焘，谈了自己的看法，说：“我过去当过军阀，好不容易才找到共产党， 找到毛泽东，走上了革命的道路。你是个老党员，现在却反对党中央，去走军阀的老路，你 能走得通吗？”
张国焘一时哑口无言，过了一会才说道：“我们还是开个会吧，统一一下思想认识。”
时在甘孜的两军的主要领导人都参加了会议。除朱德、张国焘、任弼时和陈昌浩、贺龙 外，参加会议的还有关向应、王震、曾传六、张琴秋、邵式平、傅钟、余洪远等。徐向前和 肖克在炉霍等地，没有出席这次会议。
张国焘的语气已经没有了原同红一方面军会合时的强硬，因此整个会虽然有时提出的问 题很严厉，但总的看来开得还算是和气。
会议由张国焘主持，他首先说道：“我们开个会，看大家还有啥意见要讲。下一步怎么 走？是继续北上，还是走旁的路？”
任弼时的讲话语气很缓和：“我的意见是两军团结起来北上，与中央会合，奔赴抗日前 线，也只有这条路才能走得通。我看我们还必须对行军序列做些调整。另外，我想借此机会 也谈几点自己的看法。我们到了这里后，听到了一些情况，对一些问题也有意见。一是红四 方面军离开鄂豫皖没报告中央，当然，对这个问题张国焘同志已经有所认识，觉悟是高的； 二是离开川陕苏区的行动路线没有报告中央；三是我们和中央的电台不通了，国焘同志借中 央的名义指挥我们，这是不符合组织原则的，你们没有权力调动我们。当然，现在既然来 了，我们就把问题提出了，国焘同志的南下是不对的，分裂了党和红军，违背了中央的毛儿 盖会议决定。”
贺龙的发言很直截了当，也很简短，他说：“我同意任弼时同志的意见。过去我们都不 认识，要互相谦让，团结北上。”
张琴秋的讲话很动感情，说：“我们在天全、芦山碰了钉子。现在看来还是要北上，与 中央会合，只有这条路才好啊！”
甘孜会议在融洽的气氛中结束。
任弼时、贺龙与朱德商议为了防备张国焘的阴谋，防止红2、红6军团的兵权旁移被张 国焘控制，应设法找借口将部队分开行动。
“他还想挖我们的？我们不挖他的就是好了。既然如此，这样办，总司令看好不好？” 贺龙笑了笑，神秘地对朱德低声耳语。
朱德点头默许。
次日，贺龙异常热情地恭维张国焘，说：“总政委，我们红2、红6军团从现在起就直 接属于你指挥了。但是，这支部队转战数省，现在战斗减员很大，急需补充，恢复元气，能 否给我们补充点兵员和物资？”
“物资可以大家均匀着用，可这兵员一时半刻是难以召集的。这个地区招兵难呀！”张 国焘沉思了片刻，为了显示自己的权利和大方，最后说道：“这样吧，就把原红9军团后来 改为红32军的部队，编入你们军团一起行动。这个军人少一点，慢慢再扩充嘛！”
7月5日，红二方面军在甘孜正式宣布成立。遵照中央同月2日电令，以红2、红6军 团部队为主体，组建中国工农红军第二方面军，总指挥贺龙，政治委员任弼时，副总指挥肖 克，副政治委员关向应。所属红2、红6军团番号不变，另将红32军编入红二方面军建 制，共约1。6万余人。贺龙兼红2军团军团长，任弼时兼政委；陈伯钧为红6军团军团 长，王震为政委。
然后，红二、红四方面军携手北上。红二方面军和红四方面军第4军第10师、第11 师，第30军第88师为左纵队，由朱德、张国焘率领，从甘孜地区出动向包座、班佑前 进；中路纵队由红四方面军总部、第9军、第4军第12师、第31军第93师组成，由徐 向前率领，从炉霍地区出动向包座前进；第5军、第31军第91师、藏民独立师为右纵 队，由董振堂率领，从绥靖、崇化、丹巴地区出动，向毛儿盖、包座前进。
滞留在川康一带的红军终于北上了。这时疑心甚重的张国焘思想中突然又绷紧了他那根 “肃反”的弦，红军藏民独立师师长马骏的被暗杀即发生在红军大部队即将北上之时。
丹巴藏民独立师刚组建半年，是借助丹巴藏族头人马骏的藏族武装扩编而成的。马骏在 当地颇有势力，因过去与国民党和四川军阀素有矛盾，加之在红军主力部队进入藏区的影响 下，他们组织了一支人数不多的藏民武装，表示愿意接受红军的领导，配合红军，与国民党 军作斗争。为了积极做好少数民族上层头人的统战工作，红四方面军总部和川陕省委决定： 继续保留和发展马骏这支部队，并将它扩建成为1个藏民独立师，任命马骏为师长，派红军 干部李中权任政委，金世柏任副师长。同时，为了加强领导和便于工作，省委和红31军还 抽调了70多名干部、战士作为骨干，派往独立师工作。省委要求派去的指战员，一定要和 马骏搞好团结，坚决执行民族政策，尊重藏族风俗习惯，共同努力把这支民族部队组建好， 指挥好。
据金世柏回忆：马骏当时年约30岁，身材高大、瘦弱，因吸鸦片烟，常面带倦容，但 一说起与国民党军斗争就很有精神。在商谈中，他一般都同意红军干部的意见，态度也很热 情。马骏的父亲马老太爷是个性情孤傲，办事沉着老练的人，由于他与国民党和四川军阀打 交道时吃过苦头，因而为人处事都非常机警，但很重义气，讲信用，说定跟着红军就从此专 心致志为红军做事。
藏民独立师共编有3个团，没有设营这一级编制，由团直接管到连，每团辖5～6个 连，各连人数多则100余人，少则70人。全师总人数，发展到最盛时期有近2000 人。除红军部队派去的人员外，全由藏民组成。为了便于工作，由红军部队中调去的指战 员，规定一律穿藏族服装，并要求学藏语，与藏族战士过同样的生活。
各级干部的配备：团政委、副团长、各连指导员和警卫排长，由红军派去的干部担任； 团长、各连连长和部分副连长，由马骏部原有的骨干担任。部队武器装备较差，全师仅有5 00多支藤枪、少量步枪和马尾手榴弹，个别连有1挺轻机枪，仅师、团干部和少数骨干配 有手枪。警卫排有1挺轻机枪，每人配备1支步枪和两枚手榴弹。
丹巴时属西康省，县城位于川康交界处。独立师组建后，部队沿大金川河一线担任警 戒，派出若干小分队，选择重要交通路口，构筑工事，日夜坚守，防止敌人袭击，以确保主 力红军翼侧的安全，维护当地的社会治安。同时，通过马师长和马老太爷的关系，为红军筹 集粮食和其它物资。筹粮的办法一般是以马老太爷的名义，用藏文写成条子，派人送到各村 镇，要求限期将所需粮食如数送到指定地点。独立师筹集的粮食，不仅满足了本身的需要， 而且保证了驻丹巴县城红91师部队的供应。
独立师的广大指战员多系本地人，熟悉当地的群众语言和风俗习惯，具有广泛的群众基 础。于是，他们利用人地两熟的亲友关系互相串连，扩大红军的政治影响。在独立师的宣传 和影响下，当时有不少藏族青年纷纷报名参加红军。后来成长为红军知名指挥员的天宝就是 从大巴旺的少先队来到独立师的，他那时年纪小，非常精干，加之又懂汉藏两种语言，师部 就将他编到警卫排。各部队抓紧时间进行军政训练，练习射击、投弹、队列和构筑工事，学 习做群众工作的方法等，使部队的军政素质有明显提高。
正当独立师圆满完成各项任务，不断发展壮大时，红军决定离开此地即将北上。马骏流 露出不愿意随红军主力北上的意见。为此，张国焘以不可“信任”为由，向红91师发了一 份密电，说红军将要北上，马骏很可能不会跟红军走，他若留在当地又恐今后是个后患，故 密令立即将他处决。为了防止意外，信中要求严格保密，不得走漏任何一点风声。同时信中 还交代了执行的具体办法：以召开紧急军事会议为名，令李中权和马骏火速赶到丹巴县城红 91师师部“开会”，不得有误。
李中权接密信后不得不服从张国焘的这一命令，陪同马骏去丹巴，准备再与红91师徐 深吉师长和桂干生政委洽商，共谋良策。留金副师长在家掌握部队。李中权将去丹巴开会的 事通知了马师长，马表示欣然同意，随即作了简单的准备，带着两个随身警卫高兴地上路。
马骏和李中权到达丹巴红91师师部后，并未参加什么军事会议，实际是来吃一顿饭， 由该师领导作陪。显然，该师已经接到张国焘的通知，做好了“准备”。丰盛的酒席桌上， 大家互相问候，有说有笑。一阵寒暄后，马师长便无拘无束地痛饮起来，毫无一点介意。当 酒过三巡，主持人便发出了按事先规定的以“击杯”为暗号，突然闪出两个大汉，猛地一把 卡住马师长的脖子，活活将他勒颈而死。
张国焘的这一手可真够毒辣的！在当时，这一消息就令许多红军指挥员闻讯后汗颜，令 藏族同胞心寒。
处死马骏后，张国焘为了防止马骏部下兵变，通知独立师编造假话，利用部队出操、上 课、集合站队的机会，向大家讲，说马师长已调甘孜波巴政府工作，身体很好，希大家勿 念，并望积极支持红军搞好工作。马老太爷也信以为真，此后依然为部队筹粮，辛勤奔走。 张国焘还指示金副师长带警卫班先后两次去马骏老家，向他的妻子表示看望和慰问。就这 样，马师长惨死的真相一直被隐瞒着。
但没过半月，马师长身陷丹巴的消息就传了出来。原来马师长在到红91师师部时，带 了两个一高一矮警卫员。矮个子当场被杀，高个子趁机逃走。他跑出后，在当地动员了10 00多名藏民，分别包围了独立师师部和第2团驻地，把住山头，一边打枪，一边呐喊： “快把马师长交出来，否则我们就不客气了！”
紧张的气氛中，李中权等人决定不能硬打，以免将事态闹大。一面派出通司不断喊话，