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司马懿仔细思考了一会儿，对大将张郃说：“现在正是麦子成熟时期。诸葛亮这次出兵斜谷，那里都是山路，军粮运输十分不便。所以，他一定会到陇西（在甘肃省临洮县南）去偷割我们的小麦，借以补充粮食的不足。这样吧，你可到祁山去守营，而我到陇西去守小麦。”
张郃于是带着四万人马，往祁山去了。
这时，诸葛亮也在祁山附近扎了营。他对手下的部将说：“现在我们军中缺粮，几次叫李严把军粮送来，他都没送到。陇西的小麦快熟了，我们可以派兵去割些来吃。”于是，诸葛亮安排人把守营寨，自己带上几员大将和五千人马到陇西去割小麦。路上，他听说司马懿已经在陇西驻兵了。诸葛亮想，若是和司马懿硬打，那麦子就割不成了，还是智取为好。
经过一番思考，诸葛亮想出了一条计策。他叫人按照自己坐的四轮车子，又做了三辆，样式和颜『色』都一模一样。然后，挑选三员大将，都穿上和自己一样的衣服，戴上一样的帽子，拿着一样的扇子，分别坐在车子里，到指定的地方去埋伏。又叫关兴打扮成天蓬元帅的样子，手里举着黑幡，在前头引路；叫二十四名身强力壮的士兵穿上黑衣服，披散着头发，光着脚，手里拿着宝剑，在两边推车，身后跟着一千名士兵敲鼓。然后自己坐上车，往司马懿的营寨方向去了。
魏兵听到鼓响，司马懿出来一看，只见诸葛亮坐在车子上，就说：“这是诸葛亮搞的鬼，赶快去把他们捉住！”诸葛亮见魏兵追来了，叫关兴掉过头来往回跑。魏兵追了一阵，追到一片树林子前，就见诸葛亮一伙钻进树林子里了。魏兵怕有埋伏，不敢往里追。正在这时，司马懿也领兵赶到了。他朝树林子里瞧了瞧，也不敢进去，只好领着人马往回走。走出不远，忽然左边一声鼓响，冲出一队人马，和刚才的一模一样，也都是穿黑衣服，披头散发，手拿宝剑；车上也坐着诸葛亮。司马懿挺奇怪：刚才诸葛亮不是进了树林子吗？怎么又出来个诸葛亮？
正在司马懿晕头转向的时候，右边又响起一阵鼓声，接着又冲出一队人马，也和刚才那队人马一模一样，车上坐着的还是诸葛亮。司马懿又奇怪又害怕，不敢交战，赶紧后退。走出七八里地，忽然前面又有鼓响，司马懿抬头一看，前边又有一队人马，也都是刚才那打扮。司马懿不知是人是鬼，吓得不敢多看一眼，慌忙领兵逃跑了。
司马懿一连三天不敢『露』面。诸葛亮却乘这个机会，指挥军队早把陇西的小麦割完了。诸葛亮有了粮食，便准备和司马懿大干一场。他正在筹划军事部署时，忽然接到军粮官李严从白帝城送来的信，说东吴勾结曹魏来进攻西川了。看完信，诸葛亮大吃一惊，只好通知各路人马，赶快回西川。
诸葛亮知道，蜀军一退，司马懿必定会来追杀。于是，命令大将杨仪和马忠带上一万名弓箭手，到剑阁木门道埋伏，如果魏兵来追，就先滚下木头、石块，堵住他们的退路，再一齐用箭『射』。然后，又命令魏延、关兴将追兵引诱到埋伏地点。
果然，司马懿听说诸葛亮退兵了，便命令张郃领兵从祁山出发去追，然后自己也带着人马离开陇西随后去接应。
张郃领着兵马追了三四十里地，突然听到一阵鼓响，随着便从旁边的树林中冲出一队人马。张郃一看，原来是蜀将魏延。二人拍马交战，打了十几个回合。魏延假装战败，打马往回跑，张郃随后就追。又追出三十多里，转过一个山坡，只见关兴举着大刀拦住了去路。张郃上前去和关兴交战，二人又战了十几个回合。关兴也装着打不过，向后退去，张郃又追。追不多远，魏延又在前面等着他。就这样，魏延和关兴轮流着和张郃打，故意刺激他，气得张郃脸青气粗，恨不能立刻追上去杀了他俩。
天快黑的时候，张郃追到了剑阁木门道。
魏延在前面边跑边骂，张郃拼命地追杀。进了木门道，忽然不见了魏延，只听见杀声四起，一时间木头、石块、树桩子从两边山上往下滚，把前面的路给堵住了。张郃这才明白是中了计，急忙往回跑，可是后边的路也被木头、石块堵住了。再往两边看，都是陡峭的高山，无路可逃了。这时，两边山上万箭齐发，张郃被『乱』箭『射』死在了木门道内。
等司马懿领兵赶到，杨仪和马忠早已经带着队伍跑得没影儿了。司马懿只好收拾了张郃的尸体，返回洛阳去了。
诸葛亮回到汉中，才知道根本就没有东吴勾结曹魏攻打西川这回事。原来，李严因为诸葛亮几次催他运送粮草，他都运送不上去，害怕诸葛亮处分他，所以他才编造出这封谎报军情的信来。诸葛亮查清了以后，非常生气，免了他的官，叫他回家当老百姓去了。
世界少年文学经典文库：三国演义 第五十八回 木牛流马建奇功
几年以后，诸葛亮又率领三十四万人马，再一次向祁山进军。这次出兵之前，大将关兴却病死了。诸葛亮便派姜维和魏延为先锋，兵分五路，约好在祁山会合。
魏明帝曹叡得到蜀兵进攻祁山的消息以后，仍让司马懿去领兵迎战。
司马懿接受命令以后，带领四十万大军，到祁山东边的一个地方安下营寨。这一次司马懿事先了解到一个情况：诸葛亮准备打仗用的粮食全都藏在剑阁。那里山路狭窄，还有不少『乱』石和小河挡路，运送十分不方便。因此，他决定只守不战，想拖延时间，等诸葛亮的军粮接不上了，就会自动撤军。
诸葛亮呢，想找个机会赶快进攻。
这一天他到祁山前边去察看地形，来到一个形状像葫芦的山谷，见里面只能容纳一千来人，出口又非常小，顶多能走一个人或一匹马，不由得心里暗暗高兴。
回到大帐里，诸葛亮找来两个官，把一张早就画好了的图样交给他们，让他俩领着一千个木匠，到葫芦谷里去照着图样制造“木牛”、“流马”；又叫马岱领着五百士兵把守路口，不叫一个人出去，也不许放一个人进去。三个人接受了命令，便分头准备去了。
有一天，大将杨仪向诸葛亮报告说：“快要打仗了，咱们的粮食都存在剑阁，用人和马运都不方便，怎么办？”诸葛亮说：“这事我早就想到了。以前咱们买了不少好木料，我已经叫人用这些木料去制造木牛和流马。这些木牛和流马自己会走路，又不吃草料，用它们运送粮食很方便。”
大家一听，都觉着很奇怪，木头做的牛和马，还会走路？诸葛亮就一边画着图，一边向他们讲解木牛和流马的做法以及会走路的道理。大家听了，都十分敬佩诸葛亮的发明才能。
过了几天，木牛、流马真的制造出来了。这种东西外形就像独轮车，再仔细一看，它的头、背、腹、足等又有点似牛像马。
诸葛亮让人把车马搬到山路上，然后装上粮食，叫一个士兵推着试了试。只见那个士兵，轻松地掀起把手，木牛、流马便“吱吱叽叽”地在山道上行走起来……
围观的将士们都纷纷拍手叫好，他们由衷地赞叹道：“丞相真的高明啊！”
诸葛亮便叫高翔率领一千军士驾着木牛、流马，从剑阁往蜀军大寨搬运粮草，以供军用。这些木牛、流马不仅不用吃不用喝，而且力气很大，每个一次就能驮十个人一个月吃的粮食。
却说司马懿这两天正感到有点纳闷：蜀兵最近叫阵没有以前凶了，不知诸葛亮又有了什么新花招？忽然，有军士前来报告：“蜀军用木牛、流马正在搬运粮草，人不劳累，牛马也不吃东西。”司马懿听了，吃惊地说：“原来诸葛亮准备作长远打算了。我军坚守不战，蜀军也不会退兵。”他沉思片刻，立即下令传张虎、乐林二将前来。
张、乐二将奉命赶到。司马懿吩咐道：“你们二人各带五百名军士，从斜谷小路出发，等蜀兵赶着木牛、流马过来，立刻上前追杀，抢回几匹来，不必恋战。”
二将领命而去。他们趁着黑夜，越过斜谷，埋伏在树丛中。
不一会儿，只见一大队蜀兵驾着木牛、流马过来了。等大队人马过去以后，张虎、乐林大喝一声，率领众兵士冲杀过来。蜀兵见状，扔下几匹木牛、流马，向前逃走了。张虎、乐林也不追赶，欢欢喜喜地把这几匹牛马带回魏营。
司马懿围着劫来的木牛、流马仔细看了好几遍，他站在那里拈须沉思起来，心想：诸葛亮能做，难道我不能做吗？他命人找来一大批能工巧匠，把木牛、流马拆卸开来，然后按照原来的尺寸进行仿造。过了半个月，造出了两千多只，也能上山下岭搬运粮草。司马懿就让镇远将军岑威带领一千军士驾着木牛、流马去陇西搬运粮草。
再说高翔回到营寨，向诸葛亮报告说魏兵把木牛、流马抢走了几匹。诸葛亮听了，不但没有责备，反而笑道：“这样才好呢，司马懿见了木牛、流马，一定会仿造，到那时，我们再去把他们的都抢回来嘛！”众将听了也都哈哈大笑起来。
过了些日子，有探马来报，说魏兵正用仿造的木牛、流马从陇西往魏军营寨搬运粮草。诸葛亮听了，说道：“果然不出我所料。”他随即下令众将听候调遣。
诸葛亮先叫过王平，吩咐道：“你带一千人，装扮成运粮的魏兵，趁黑夜偷过北原，遇到魏军运粮队伍，把他们杀散，驾驶木牛、流马往回走。魏军副都督郭淮驻扎在北原，他得知以后，一定会派兵追赶。这时，你们把木牛、流马的舌头扭转，牛、马就不能走动了，你们就可以撤走。魏兵赶上来，拉也拉不动，拽也拽不走。看见我军杀过去以后，你们再返回去，把牛、马的舌头重新扭转过来，它们就能走动了。魏兵见了，一定会感到奇怪，不敢再追。”
接着，诸葛亮又吩咐姜维、魏延说：“你们二人带一万兵马，去北原寨口接应王平，抵挡郭淮人马。”又令廖化、张翼带五千人马，截断司马懿的兵马。
最后，诸葛亮叫过张嶷，对他说：“你带领五百名军士装扮成六丁六甲神将，一手举着绣旗，一手紧握宝剑，脸上涂上五彩颜『色』，身上挂一个葫芦，里面装上硫磺、焰硝等能放烟火的东西，在路旁埋伏好。等王平得了木牛、流马后，你们一齐拥上前去放起烟火，驾起牛马就回来。”
众将领命，各自带上人马走了。
这一天，天气晴朗，万里无云。魏将岑威率领军士，驾着自陇西搬运来的粮草，匆匆赶路。
走着走着，忽见前面来了一队魏兵，岑威忙命军士前去打探。
军士回来报告说：这是一队前来接应运粮部队的魏兵。
岑威听了，满心欢喜，率兵向前赶去。他哪里知道，这正是蜀将王平率领的假魏兵。等到两军相接之时，王平大喊一声，假魏兵们举起刀枪，朝着运粮队伍冲杀过来。岑威还没弄明白是怎么回事，就被王平手起刀落，砍下马来。这一场混战，魏兵死伤大半，其余的都纷纷逃命去了。
王平夺了木牛、流马，高高兴兴地往回赶去。
逃走的魏兵赶到北原大寨，向副都督郭淮报告说，木牛、流马被蜀兵抢走了。郭淮一听，立即点起兵马，前去营救。
王平率兵正往回赶路，见郭淮兵马杀来，立即让军士们把木牛、流马的舌头扭过去，回头就跑。
郭淮见蜀兵逃走，也不追赶，命令部下赶快驾着木牛、流马回寨。可是任凭军士们又推又拉，使出了吃『奶』的力气，那些木牛、流马都纹丝不动，急得郭淮心如火燎，也无计可施。
正在这时，忽听喊声四起，鼓角齐鸣，原来是魏延、姜维率领蜀军从两侧杀来。见此情形，王平也率军杀了个回马枪。郭淮此时已无招架之功，只好扔下木牛、流马逃之夭夭。
望着失而复得的木牛、流马，军士们都高兴得跳了起来。王平让他们赶快把木牛、流马的舌头再扭转过来，这些木牛、流马就又能自如地走动了。郭淮在远处看见，仍不甘心，刚要率兵前去追赶，忽然看见一队神兵，驾着烟火，从山坡后边拥了出来。这些神兵奇形怪状，手拿宝剑、绣旗，驾着木牛、流马，一会儿工夫就拐过山头，不见踪影。郭淮见了，目瞪口呆，半晌才说出一句话来：“原来蜀军有神兵相助啊！”郭淮无奈，只好率领垂头丧气的士兵们回寨去了。
听说木牛、流马被蜀兵夺走，司马懿心急如焚，他立刻亲自率领人马，赶来援救。刚走到半路，忽然一声炮响，只见蜀军大将张翼、廖化兵分两路冲杀过来。魏军将士慌里慌张，早吓破了胆，哪还敢抵抗，撒腿就跑。司马懿再三吆喝，丝毫不起作用，只好随着败兵向密林中窜去。张翼、廖化哪里肯放，率军如猛虎下山一般，奋勇冲杀。司马懿看看将要被追上了，就将头上的金盔取下扔到林子东边，自己向林子西边逃去，总算捡回一条『性』命。
这一仗，蜀军大胜，共获得一万多石粮食，还有数千匹木牛、流马。魏军不仅丢了粮草，还损兵折将，士气大减。司马懿只好命令将士们严加防范，再也不敢轻易出战了。
世界少年文学经典文库：三国演义 第五十九回 上方谷司马逃命
司马懿逃回去以后，死死地守住营寨，不管蜀兵怎么叫骂，就是不出战。
诸葛亮见司马懿坚守不战，便又想出一计来。他吩咐马岱，在葫芦谷两边的山上，搭起一些草棚子，里面装满了干柴；在葫芦谷里埋上火『药』；再把葫芦谷后边的出口堵死，白天『插』上旗，晚间点上灯，作为信号。又叫魏延带领五百名士兵，到葫芦谷埋伏，并告诉他，如果司马懿领兵来了，只许失败，不许打赢，若是白天，就往『插』旗的地方退；若是晚间，就往点灯的地方退。
布置完后，诸葛亮一边叫高翔用木牛、流马驮着粮食在山路上来回走，引诱魏兵来抢；一边安排各路士兵，都到各处去种地，做出一副准备长期留在这里不走的样子。安排好了以后，诸葛亮自己带上一支队伍到上方谷去安营。
夏侯惠和夏侯和兄弟俩见蜀兵都到各地去种田，准备在这里扎根，立即去报告了司马懿。
司马懿皱着眉头想了半天，说：“别当真，这恐怕又是诸葛亮用的计。”
夏侯兄弟说：“都督总是这样疑神疑鬼的，什么时候能打退他们？我们兄弟俩愿意去和他们决一死战。”
司马懿只好拨给他俩一万兵马。夏侯惠和夏侯和就带着这一万兵马来到蜀军营地，正遇见高翔领着几百士兵，赶着木牛和流马从这里经过。夏侯惠和夏侯和一看蜀兵只有几百人，就指挥人马冲上去，把蜀兵打散，抢了木牛和流马，欢天喜地地回去向司马懿报功。司马懿当然很高兴。
第二天，夏侯惠和夏侯和再带兵出去，又俘虏回来不少在地里种田的蜀兵。司马懿问俘虏：“你们是出来打仗的，为什么在这里种地？”蜀兵说：“我们诸葛丞相见你们不肯来和我们打，准备要长期住下去，所以才叫我们在这里种田。”
司马懿又问：“诸葛亮现在什么地方？”
蜀兵说：“诸葛丞相现在不在祁山，已经到上方谷去安营了，所以每天都要往那里运送粮食。”
司马懿问明了情况，立刻把众将领都叫来。他说：“现在我已查明，诸葛亮不在祁山。明天你们都去攻打祁山，我亲自带兵去接应你们。”有一个将领问：“都督，既然诸葛亮不在祁山，那么我们为什么还要去攻打祁山？”司马懿笑着说：“祁山是诸葛亮的大本营。我们若去进攻祁山，他一定会调上方谷的人马去支援。那时，我再去攻打上方谷，烧了他们的粮草，岂不就打胜了！”大家听了，都非常赞成司马懿的安排。
第二天，诸葛亮听说司马懿调兵去进攻祁山，急忙命令手下的人马假装去支援祁山，暗地里却是去攻打司马懿的营寨。这边司马懿得到诸葛亮调兵去支援祁山的消息以后，便亲自带上五千精兵，向上方谷杀去。
魏延按照诸葛亮的安排，早就在葫芦谷口埋伏好了。司马懿一到，魏延便领兵一齐冲了出来，战了十几个回合，假装人少打不过对方，就往『插』旗的地方退去。
司马懿见蜀兵只不过几千人，就放心地追赶，一直追到葫芦谷里。只见山上到处是草棚子，好像是蜀兵装粮草的棚子。司马懿命令道：“没有伏兵，继续追杀魏延！”正在这时，两边山上的草棚子都着了火，还有无数的火把从山上扔了下来，点着了预先埋藏在谷里的火『药』。顿时，整个山谷里大火熊熊，草木被烧得噼噼啪啪地响。司马懿跳下马，朝四下里一看，没有一条路可逃，便对天长叹道：“完了，今天我被烧死在这里了！”
正哭之间，忽然刮起一阵大风，天上飘过来一片黑黑的云彩。随着一声轰隆隆的雷响，下起了瓢泼大雨。眨眼的工夫，满山谷的大火都被浇灭了。司马懿高兴地跳起来，跨上战马，大声喊着：“赶快冲出去，再不跑就没有机会了！”于是，几千人便冒着大雨往谷口冲杀过去。
魏延和马岱领着人马来阻挡。这葫芦谷中，雷声、雨声、刀枪声、喊杀声响作一团。两边都死了不少人，顺着山谷淌出来的水，都变成红『色』的了。最后，因为蜀兵人少，抵挡不住魏兵，终于让司马懿逃跑了。
司马懿回到大营，老远就看见大营已经『插』上了蜀军的大旗，知道山寨已被蜀军占领了，慌忙向渭河方向逃跑。这时，去攻打祁山的魏兵也失败逃了回来。司马懿整顿队伍，在渭河北岸安下了营寨。这回，司马懿可下定了决心，说什么也不出战了。
他对夏侯惠和夏侯和说：“都是你们俩要出战，才吃了这么大的亏！今后谁要是再闹着要出战，我就杀了谁！”
诸葛亮本以为这回可以把司马懿烧死，没想到一场大雨救了他。诸葛亮叹息地说：“怎么去做事情，用什么方法去做，在于人的智能。但能不能使事情取得成功，那只有看时机是不是巧合了。这是天意啊！”
世界少年文学经典文库：三国演义 第�